基金投顾加速扩容,买方时代到来:机构怎么做?投资者怎么选?

文 | 王恩浩

当前基金规模已达22.91万亿元,而基民数量在2019年底已突破6亿。2021年《一季度基民报告》显示,自2006至2020年的15年间偏股型基金指数涨幅达1295%,年化收益率超19%,但截至2018年,自投资基金以来盈利的投资者仅41.2%,投资盈利超30%的仅6.5%。

报告研究表明,除了市场行情波动外,追涨杀跌、频繁交易也是造成“基金赚钱基民不赚钱”困境的主要原因。为打破这种怪象,公募基金投资顾问业务加速扩军。

2019年10月基金投顾试点正式破冰,彼时包括易方达基金、南方基金、嘉实基金、国泰君安证券、盈米基金等18家机构取得基金投顾业务牌照。而近日,基金投顾迎来扩容,今年3月,42家机构获得新一轮投顾业务答卷,经正式答辩,近两周多家机构陆续收到第二批基金投顾资格备案函。

相比首批的基金、证券、银行和三方机构,第二批取得投顾业务试点的机构集中在公募基金和证券公司。6月25日,博时、银华、招商等11家基金公司,及东方、招商、国信等6家证券公司收到基金投顾资格备案函。

一周后,光大、平安、中银等10家证券公司及景顺长城、建信、华泰柏瑞等7家公募基金先后收到基金投顾资格备案函。截至目前,至少有52家机构收到基金投顾资格备案函。

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