风险提示难挡鸿蒙光环 润和软件早盘再度大涨

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端午小长假前最后一个交易日,A股三大股指弱势震荡,仅创业板指在权重指标股的带领下翻红。截至午间收盘,上证综指跌0.25%,报收3601.82点;深证成指涨跌0.51%,报收14816.96点;创业板指涨0.7%,报收3308.39点。

盘面上,鸿蒙概念、浙江本地股、电力等板块涨幅居前。核心资产走势分化:宁德时代顶住巨额解禁压力,盘中再度触及450元/股的历史新高;白酒板块则持续承压,洋河股份封死跌停;科大讯飞临近午盘出现闪崩,股价一度跌逾9%,截至收盘跌幅收窄至6.86%。

风险提示难挡鸿蒙光环 润和软件早盘再度大涨

润和软件昨日晚间再度发布股票交易异常波动公告称,近期媒体及二级市场对智能物联行业,以及公司与华为、鸿蒙的合作情况关注度较高,可能存在二级市场炒作风险。从2021年鸿蒙相关业务在手订单来看,鸿蒙业务量占公司业务总量比重较小,尚未对公司经营业绩产生重大影响。公司提示投资者注意投资风险。

从消息面来看,近期科技类龙头公司动作频频,是引发二级市场资金热潮的直接因素:公开信息显示,自6月2日华为发布Harmony OS 2系统以来,一周时间里Harmony OS升级用户已经突破1000万。南方、汇添富、天弘等多家基金公司也在近日官宣,旗下APP全面支持鸿蒙系统。

鸿蒙概念因此成为本周表现最为强势的资金主线,并且在经历了数个交易日的酝酿后,将赚钱效应扩散至整个科技股:半导体板块周初走强;锂电、光伏板块表现活跃,宁德时代顶住巨额解禁的压力,盘中再度创下历史新高;云计算、数据库、网络安全,甚至于数字货币等一系列科技产业链均有轮动表现。

银河证券表示,华为预计2021年年底鸿蒙OS连接设备将突破3亿台,其中1亿台连接设备来自第三方合作伙伴。鸿蒙OS有望推动我国物联网产业快速发展,相关国产软件、模组、芯片及智能硬件厂商有望受益。

科技板块成本周最强主线

上周起,全球“缺芯”涨价潮背景下,以半导体为代表的科技股开始吸引市场关注,再到本周“鸿蒙”概念刺激下国产软件全面爆发,科技股在近两周逐渐走出市场主线趋势。

从位置与空间的角度来看,本轮科技股的启动初期恰逢“顺周期”板块退潮,与此同时本周初医美、白酒两大前期强势板块高位回撤出现调整,从而吸引了更多市场活跃资金。

此外,科技股在经历了近一年的震荡下跌后重获关注,多数公司的价格仍然处于历史相对低位,超跌反弹成为资金共识。例如,本周涨幅超过60%的诚迈科技,去年年中触及180元/股的高点之后,股价一直回落,跌幅超过70%。

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同时,以半导体为代表的科技股还有着较强的业绩支撑。粤开证券首席策略分析师陈梦洁表示,从价格端来看,2020年三季度以来半导体公司纷纷上调产品价格,芯片涨价延续,国内半导体产业链公司仍处于景气上行期。东吴证券电子团队同样认为,在当前全球半导体市场供不应求的情况下,本土芯片设计产业链有望加速产品的市场拓展,提升产品的价值量或出货量,从而充分受益于半导体市场的高景气行情。

国盛证券首席策略分析师张启尧认为,伴随通胀预期缓和、远期贴现率预期回落,以及流动性宽松、风险偏好修复,以科创板为代表的科技股正迎来显著的反弹。建议投资者积极配置科创板,给创新以溢价。

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